인버스 ETF 종류 및 간단 특징 (코덱스 인버스 등)
- 2015. 7. 2.
인버스 ETF 종류 및 간단 특징
지난번에는 레버리지 ETF의 모든 종류와 특징에 대해, 간단히 알아봤는데, 오늘은 바로 인버스 ETF편입니다.
[지난글]
먼저, 인버스 ETF란 공통적으로 시장이 하락 시, 수익이 나는 구조로 되어 있으며, 기초지수 '일간' 변동률의 반대 방향으로 움직이는 걸 추구하는 ETF (상장지수펀드)를 말합니다.
[예를 들면]
| 기초지수가 일간 -1% 하락 시, 인버스는 +1% 상승 추구 기초지수가 일간 +1% 상승 시, 인버스는 -1% 하락 추구 |
단, 투자 기간이 길수록, 시장의 변동성이 클수록, 누적 수익률과 기초지수 누적 수익률의 -1배와는 다소 격차가 생길 수 있다는 점은 특히, 유의 바람
따라서, 단기적인 시장 전망에 따라, 매매하는 방법이 바람직한 전략이 될 수 있다고 함 (단기 방향성 투자)
장점으로는 보유주식이 하락할 경우, 반대로 움직이는 인버스를 매수함으로써 하락 위험을 헤지할 수 있으며,
최근엔 해외 인버스 ETF 들도 많이 출시되고 있습니다
앞으로는 레버리지 상품과 발맞추기 위하여, 기초지수의 두 배만큼 반대로 움직이는 인버스 상품도 나올 것 같음
모든 인버스 ETF 특징 정리
(1) 코스피 200과 반대로 움직이는 3가지
모든 인버스 가운데, 거래량이 제일 많으며, 특히, KODEX 인버스의 경우, 엄청 많습니다.
KOSPI 200이란 코스피 시장의 우량주 200개 종목으로 구성이 된 지수를 말하며, 코스피 200 인버스의 경우, 코스피 200 '일별' 수익률의 반대 방향으로 움직입니다.
1. 코덱스 인버스
운용사 : 삼성 자산운용, 설정일 : 2009년 9월 14일
수수료 : 연 0.64%, 자산 규모 : 4,277억
2. 타이거 인버스
운용사 : 미래에셋 자산운용, 설정일 : 2010년 3월 29일
수수료 : 연 0.59%, 자산규모 : 120억
3. 킨덱스 인버스
운용사 : 한국투자 신탁운용, 설정일 : 2011년 9월 8일
수수료 : 0.15%, 자산 규모 : 57억
※ 3가지 중, 수수료가 젤 저렴하나 거래량이 적은 편
(2) 다음은 중국본토 인버스 ETF
-> 타이거 차이나A 인버스 (합성)
운용사 : 미래에셋 자산운용, 설정일 : 2015년 6월 10일
수수료 : 0.59%, 자산 규모 : 250억, 기초지수 : CSI 300
* CSI 300 지수란?
중국본토 상하이와 선전 증시에 상장된 주식 가운데, 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 종합적으로 고려하여, 중국본토를 대표하는 우량주식 300개 종목으로 구성되어 있는 지수를 말합니다
[참고] 합성 ETF란?
| 기존 ETF 처럼, 주식 등의 자산을 직접 보유하지 않고도 만들 수 있어서, 직접 투자하기 어려운 해외 자산을 기본으로 하는 ETF을 만들 수 있음 |
(3) 일본 증시의 반대로 움직이는 상품
☞ KIDEX 일본 인버스 (합성 H)
운용사 : 한국투자 신탁운용, 설정일 : 14년 9월 29일
수수료 : 0.5%, 자산 규모 : 93억, 기초지수 : TOPIX
* 토픽스 지수란?
일본 도쿄거래소의 1부 모든 종목으로 구성된 지수를 말함 (약 1,700개 종목으로 구성이 됨)
[참고] 맨 오른편에 H표시는?
| 환헷지했다는 의미이며, 따라서 환율변동에 따른 엔화환율 위험을 최소화했다는 표시임 |
(4) 끝으로, 원유, 환율, 채권 관련
1. TIGER 원유 인버스 선물 (H)
운용사 : 미래에셋 자산운용, 설정일 : '15년 4월 29일
수수료 : 연 0.7%, 자산규모 : 96억
뉴욕상품 거래소 (선물시장)에 상장된 WTI 원유선물의 일간 등락률의 반대 방향으로 움직이도록 만들어짐
※ 마찬가지로, H는 환위험에 헷지했다는 표시
2. KOSEF 달러 인버스 선물
운용사 : 키움 자산운용, 설정일 : '11년 3월 31일
수수료 : 0.49%, 자산 규모 : 55억
일반적인 원달러 환율 변동과 역방향으로 만들어짐..
원 달러가 하락하면 이익이 나고, 원 달러 상승 시, 손실이 발생하는 구조로 되어 있습니다.
3. KODEX 인버스 국채선물 10년
운용사 : 삼성 자산운용, 설정일 : '13년 5월 30일
수수료 : 연 0.25%, 자산 규모 : 107억
10년 국채 선물 지수, 일간 변동률의 반대로 움직임
금리 상승기에 채권 역방향 투자로 수익을 낼 수 있지만, 금리 하락기에는 자본손실 발생의 위험이 존재합니다.
다른 ETF와 마찬가지로 인버스 상품에 투자할 때도 거래량이 너무 적은 건, 가급적 피하는 게 좋습니다 (제 가격에 매매가, 힘들어 질 수도 있기 때문)
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* 참조 : 각 ETF 운용사 홈페이지
