레버리지 ETF 종류& 특징 정리 (코덱스 레버리지 등)
- 2015. 5. 16.
레버리지 ETF 종류& 특징 정리
국내, 중국, 일본, 채권 레버리지
ETF (상장지수펀드)는 일반 펀드와 비교하여, 수수료가 많이 저렴하면서, 일반 주식처럼 실시간으로 매매할 수 있다는 여러 장점이 있기에, 충분히 매력적인 상품입니다.
※ 인덱스 펀드 보다도 수수료가 절반 이하
또한, 한 종목에 투자하는게 아니라, 여러 종목들로 구성이 된, 특정 지수에 투자하는 상품이므로, 분산투자 효과도 있습니다. (1주 만으로도 시장 전체 또는 업종 전체에 투자할 수 있음)
▶ 상장지수 펀드의 단점은 뭘까?
실시간 매매가 가능해서 편리하긴 하지만, 자칫하면 그로 인해, 매매가 잦아져, 장기투자가 안 되고, 비용이 더 들 수도 있음
[관련글] ETF 특징 더 자세히 보기
□ 오늘의 주제는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상장지수 펀드는 기초지수를 쫓아 상승할 때도 두 배로 움직이며, 하락 할때도 두 배로 움직이게 됩니다.
(즉, 일간 수익률의 두 배로 움직이게 만들어져 있습니다)
[주의할 점]
일간 수익률은 기초지수 일간 수익률의 두 배가 맞긴 하지만, 투자기간이 길수록 또, 시장의 변동성이 클수록 누적수익률과 기초지수 누적수익률의 두 배와는 차이가 생길 수 있다고 함
레버리지는 일반적인 ETF와 비교할 때, 수수료가 높은 편이며, 특정 지수의 움직임을 두 배로 따라가므로, 그 만큼 위험부담이 따른다고 보면 됨 (하락 시에도 두 배만큼 떨어지게 되므로)
※ 즉, 레버리지는 시장이 단기간 상승 시, 적합한 상품
□ 다음은 상장지수펀드 고르는 법
| 1. 기초지수를 보고 관심있는 상품 선택하기 2. 운용사와 총 보수 (수수료)도 꼼꼼히 따져보기 3. 웬만하면 거래량이 많은 종목으로 선택하기 - ETF 중에는 거래량이 적은 종목이 꽤 많음 - 유동성을 확보 차원에서 중요한 부분 |
□ 레버리지 ETF 종류 및 특징 알아보기
■ 제일 기본이 되는 레버리지 상품부터
- 바로, 코스피 200 레버리지 ETF (4가지)
[참고] KOSPI 200 지수란?
코스피 시장의 모든 종목 가운데, 시장대표성, 업종대표성, 유동성 등을 감안하여 선정된, 200종목으로 구성이 됩니다.
※ 국내 주식시장을 대표하는 지수라고 할 수 있음
현재, 자산 운용사별로 총 네 가지 상품이 나와 있으며, KOSPI 200 지수의 일간 수익률의 두 배로 움직입니다.
1. KODEX 레버리지
운용사 : 삼성자산운용, 자산규모 : 1조 2855억
수수료 : 연 0.64%, 설정일 : 2010년 2월 17일
2. TIGER 레버리지
운용사 : 미래에셋 자산운용, 자산규모 : 7586억
수수료 : 연 0.59%, 설정일 : 2010년 4월 9일
3. KStar 레버리지
운용사 : KB 자산운용, 자산규모 : 235억
수수료 : 연 0.5%, 설정일 : 2010년 4월 6일
4. KINDEX 레버리지
운용사 : 한국투자 신탁운용, 자산규모 : 141억
수수료 : 연 0.3%, 설정일 : 2012년 1월 27일
[참고]
코덱스 레버리지가 가장 오래되고, 규모도 큰 대신, ETF 수수료 (운용보수) 면에서는 조금 비싼 편입니다.
□ 다음은 유일한 채권 레버리지 ETF
- KOSEF 10년 국고채 레버리지
* 운용사 : 키움 자산운용, 자산규모 : 약 163억
* 수수료 : 연 0.3%, 설정일 : 2012년 10월 29일
[운용방식]
순자산가치 일간 변동률이 'KIS 10년 국고채 지수' 일간 변동률의 두 배로 연동되도록, 10년 국고채 현물과 10년 국채 선물을 편입하여 운용이 됩니다.
※ 적은 금액으로 20년 만기 국채에 투자하는 효과를 냄
일반 채권에 비해 변동성 (위험성)이 높다고 할 수 있지만, 주식형 ETF와 비교하면, 변동성이 많이 낮은 수준입니다.
□ 일본 레버리지 상장지수펀드, 두 가지
일본을 대표하는 TOPIX 지수 일간 변동률의 두 배로 움직임
■ 토픽스 지수란?
일본 도쿄 증권거래소의 1부 시장에 상장된 모든 종목들로 구성돼 있는 지수이며, 1부 시장에는 일본을 대표하는 시가총액 250억엔 이상의 대형주들이 상장되어 있습니다.
1. KStar 일본 레버리지 (H)
운용사 : KB 자산운용, 자산규모 : 129억
수수료 : 연 0.5%, 설정일 : 2014년 6월 11일
2. KINDEX 일본 레버리지 (H)
운용사 : 한국투자 신탁운용, 자산규모 : 49억
수수료 : 연 0.5%, 설정일 : 2014년 6월 16일
[참고]
우측의 (H) 표시는 환헷지 했다는 표시로, 환율 변동에 따른, 위험을 최소화함
□ 홍콩 H주식 레버리지, 두 가지
- 홍콩 HSCEI 지수 일간 변동률의 두 배로 움직임
@ HSCEI 지수란?
홍콩 증권거래소에 상장되어 있는 '중국기업 주식' 가운데, 시가총액이 크고, 유동성이 높은 우량주로 구성된 지수이며, 일반적으로 중국 정부 소유의 국유기업 또는 정부 지분이 높으면서, 수익의 절반 이상이 중국본토에서 발생하는 기업들이 포함되어 있습니다.
1. KODEX China H 레버리지 (H)
운용사 : 삼성자산운용, 자산규모 : 385억
수수료 : 연 0.64%, 설정일 : 2014년 9월 11일
2. ARIRANG 합성- 차이나H 레버리지 (H)
운용사 : 한화자산운용, 자산규모 : 108억
수수료 : 연 0.8%, 설정일 : 2014년 8월 25일
□ 중국 본토A 주식 레버리지, 한 가지
* TIGER 합성- 차이나A 레버리지
* 특징 : CSI 300 지수 일간 변동률의 2배로 움직임
* 운용사 : 미래에셋 자산운용, 자산규모 : 1,600억
* 수수료 : 연 0.59%, 설정일 : 2014년 9월 1일
■ 중국 본토 A주란?
중국 상하이와 선전 증시에 상장되어 있는 주식 중, 현지인과 QFII 자격을 가진 기관 투자자만 매매할 수 있는 주식을 말함
■ CSI 300이란?
중국 본토 상하이와 선전 거래소에 상장되어 있는 주식 중, 시가총액, 거래량, 재무현황, 유동성 등을 고려하여 선정된 중국을 대표하는 우량주 300 종목으로 구성
■ 다음은 인버스 관련글
* 참조 : 각 ETF 운용사 홈페이지
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