유상증자 청약하는 법과 절차는? (GS건설 후기)


유상증자 청약하는 법은? (GS건설 후기)


유상증자 청약 관련한 리뷰를 쓰려고 하는데요!


저도 이번에 처음으로 청약 신청을 해봤답니다.



먼저, 유상증자란?

주식회사가 돈을 조달하는 방법 중 하나로, 주식을 발행하여.. 


자본금을 늘리는 것 (채권이나, 은행 등에서 돈을 빌리는 것에 비해.. 


이자와 원금 상환의 부담이 없기 땜에, 기업들이 선호하는 방식임)



신주인수권 배정 통지서


유상증자 VS 무상증자 비교

유상증자 : 대가를 받으면서 자본금을 늘리는 것


무상증자 : 주주들에게 주식을 대가없이 주는 것


※ 실제 대개의 경우는 유상증자라고 보면 됨



유상증자를 하게 되면 주가는?

유상증자를 하면 상장회사의 전체 주식수는 늘어나는 반면..


해당 기업의 시가총액은 어차피 같으므로, 주가는 대개 떨어짐..


단, 그 돈을 조달하는 목적, 즉 그 돈을 어디에 쓸 건 지에 따라.. 


유상증자 후, 주가가 오르는 경우도 간혹 있습니다.


예를 들면, 성장성 높은 사업에 투자할 목적으로 증자하는 경우




[참고] GS건설 최근 일봉차트


 

유증이라 표시된 날이 권리락된 날짜


유상증자 청약하는 법/절차 (GS건설 후기)


GS건설은 5,520 운영자금 조달을 위해 유상증자를 실시..


집으로 이를 알리는 공지 우편이 왔고, 저의 거래 증권사인.. 


SK증권의 직원한테도 이번 유상증자 안내 전화를 받았습니다. 



유상증자를 받는 건 처음이고, 용어 자체도 생소하고 해서.. 


어떻게 해야 좋을 지, 공지와 인터넷 등을 통해 알아봤습니다. 


일단, 공지에 보면, GS건설 신주발행가 ☞ 27,600원 (예정)


유상증자 청약일은 ☞ 2014년 6월 2일 - 6월 3일



신주발행가는 신주인수권 증서 상장폐지 이후에 확정된다고 함


※ 확정일은 2014년 5월 28일


단, 발행가액이 처음부터 확정되는 기업도 있다고 합니다.


※ 신주인수권 증서에 대해서는 본문 중간에 설명..



신주인수권 배정 내역


일단, 발행예정가가 현 주가 수준보다 많이 낮아서 증자를 받기로 정함..

(또, 개인적으로 향후 상승 가능성도 있다고 봄)


공지를 보면, 보유주식 1주당 신주를 0.3228363의 비율로 배정됨 

(단, 1주 미만은 절사됨)


저는 100주를 가지고 있기 때문에, 32주를 매수할 수 있는 권리가 생김..


즉, GS건설 신주를 최대 32주까지 매수할 수 있습니다.



□  다음은 유상증자 권리락 관련 : 

 - GS건설 유상증자 권리락 ☞ 4월 23일


[참고] 권리락이란? (= 신주배정 기준일)

유상증자 참여 권리가 없어지면서, 주가가 하향 조정되는 것을 말합니다.


권리락 전에 주주가 되면, 할인된 가격에 신주를 받을 수 있는 권리가 생김


권리락 기준 가격 ☞ 3만 5천원으로 정해짐


신주를 매수할 수 있는 권리가 생긴 대신, 권리락 당일 기준가가 위와 같이 조정됨





- 투자설명서가 나중에 따로 우편으로 옴 -

(굉장히 두껍습니다 - 300페이지 넘음)



□  신주인수권 증서를 장내에서 파는 법

 - 유상증자에 참여 안 하는 경우만 해당 됨

 - 몰라서 못파는 경우가 많다고 하니 주의



[참고] 신주인수권 증서란?

주주 배정 유상증자에 참여할 수 있는 '권리' 부분만 떼낸 것


이번, GS건설 증자는 주주 배정 유상증자입니다.



□  신주인수권 증서 관련 :

작년 자본시장법 개정으로 인하여, 주주 배정 유상증자를 실시하는.. 


상장사의 경우는 반드시 신주인수권 증서를 따로 상장시켜야 합니다.

※ GS건설 17R 이란 종목으로 상장되었음


기존에는 유상증자를 받지 않는다면, 권리락으로 주가가 떨어지는 걸..


감수해야 했지만, 현재는 신주인수권 증서를 팔아 손실분을 메울 수 있음



보통, 신주인수권 증서 매매 가격은.. 

본주 가격과 유상증자 참여 가격의 사이에서 결정된다고 함


GS건설 신주인수권 증서 상장 : 5월 16일 - 22일 (5일간)

(대개, 다른 기업들도 5일 정도 상장된다고 합니다)


5일이 지나면, 신주인수권 증서 (GS건설 17R)는 상장 폐지가 되고..


그로부터, 보통 약 2주쯤 후에 유상증자 청약에 들어가게 됩니다.



신주인수권을 매매하려면? 

증권사 HTS를 통하거나 또는 증권사에 전화해서 매매하면 됨


(저는 유상증자를 받을 생각이었기 때문에, 팔지 않았습니다)




□  유상증자 청약하기 리뷰


5월 28일 : 유상증자 신주 발행가액 확정됨 (27,600원)


처음 제시되었던 가격과 확정가의 변동은 없었습니다.


유상증자 청약하는 방법은?

HTS를 통해 또는 증권사에 전화를 걸어 유상증자 청약을 하면 됨..


(증권회사 직원이 시기에 맞춰서 전화를 해주긴 했습니다.)



유상증자 청약 신청기간은?


확정된 신주발행가격이 나오고부터 실제 공시된 청약일까지..

※ GS건설 청약일 ☞ 6월 2일 - 6월 3일 


저같은 경우는 SK 증권에 직접 전화를 걸어, 신청을 했었는데..


추가 물량 (6주)이 생겼다고 해서, 32주+6주 = 총 38주를 신청..



이를 초과청약에 대한 배정이라고 함 (배정 신주 1주당 0.2주)


기존 주주 청약 이후 실권주가 발생한 경우, 초과 청약을 실시함


(이후에도 실권주가 남아있다면 일반 공모에 들어간다고 함)



이렇게 청약 신청까지 하고 나면, 청약일인 6월 2일 - 3일 이전에.. 


자신의 계좌에 청약대금 (= 청약 증거금)을 미리 입금해 놓으면 됨..


※ CMA 계좌가 아니라는 점에 주의

   (GS건설 본주가 있는 주식계좌에 넣어야 함)


제가 입금한 금액은 27,600원X 38주 = 1,048,800 원 입니다.


저는 5월 말에 청약 대금을 계좌에 미리 입금시켜 놨습니다



공지 내용을 보면, 6월 24일에 청약한 신주가 계좌에 입고되고.. 


입고된 주식은 6월 25일날 주식시장에 상장된다고 합니다.



이 글을 쓰는 오늘 (6월 5일)은 청약일이 일단 끝난 상태입니다.


주가가 많이 떨어져서 좀 그랬는데, 새로운 시작이 됐으면 합니다.


지금까지 유상증자 청약하는 법과 GS건설 후기였습니다.


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댓글(10)

  • BlogIcon 준성 2014.06.11 01:51

    신주인수권 증서를 제가 남에게 팔수도있는건가요?
    국제디와이 신주인수 의향전화를 받았는데 잘몰라서 사야하는건지 말아야 하는건지 주식초보라...

    답글 수정

    • BlogIcon 일로일로 2014.06.11 09:39 신고

      주주 배정 유상증자를 준성님이 받을 게 아니라면..
      신주인수권 증서가 상장되는 기간을 기억해 두었다가..
      그 기간 내, HTS 또는 고객센터 통해 판매하면 됩니다.

      만약, 유상증자에 참여하지도 않고, 신주인수권 증서도..
      판매를 하지 않는다면, 준성님만 손해를 보게 됩니다.

      수정

  • BlogIcon 주식초보 2014.09.23 12:25

    유상증자 성공,실패라는 말을 많이 쓰시던데 성공은 무엇이며,실패는 무엇을 의미하나요?

    답글 수정

    • BlogIcon 일로일로 2014.09.24 10:07 신고

      저도 이번에 처음 받아봐서 정확하는 모릅니다만..
      유상증자 물량이 전부 소진되면, 성공적이라 볼 수 있을 것 같습니다.

      수정

  • BlogIcon 주식초보 2014.09.23 12:28

    청약이 잘되지 않거나 청약률이 떨어지면 유상증자는 할수 없는건가요?청약을 이미 신청한 주주는 어떻게 되는건가요?

    답글 수정

    • BlogIcon 일로일로 2014.09.24 10:10 신고

      보통, 주주 배정을 우선으로 하고, 나머지 물량을..
      일반공모를 통해 청약을 받는 걸로 아는데..
      저도 확실하진 않지만, 청약을 이미 신청한 주주는..
      그 물량만큼 유상증자가 확정되지 않을까 싶습니다.
      증권사에 한 번 전화해 보시면 자세히 알려줄겁니다.

      수정

  • 아마그럴껄 2017.04.19 18:19

    잘 배워갑니다~~
    저도 이번에 유상증자 주식을 보유하게 되어...
    어떻게 해야 하나 찾아보고 있었는데 큰 도움이 되었습니다^^

    답글 수정

  • in 2018.06.29 16:06

    저도 잘 배워갑니다.
    이번에 유상 배정 통지서를 받고 뭐가 뭔지 몰라 난감했는데
    님 글 보고 쉽게 이해했습니다. ^^

    배정통지서에 '주식청약서 2통'이 동봉되어 작성하여 제출하라고 되어 있는데요,
    그냥 전화로 신청만 해도 되는 거겠지요?

    답글 수정

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